根據Lipper統計(截至2016/11/30),近五年績效排名前四分之一的台股基金,累計平均每年超越大盤的超額報酬率高達1成。
鑑於台灣市場有較高超額報酬率,復華投信創業界之先,推出堪稱台股基金2.0升級版的首檔台股組合型基金-復華台灣智能基金,運用獨家研發的三大智能計量指標,優選強勢組合並透過避險策略降低波動度,為台股基金投資人創造長期報酬機會。
復華台灣智能基金經理人周奇賢表示,台股基金雖然有較高的超額報酬率,但目前台股基金檔數高達165檔,不僅標的難挑、績效差異大,且過去績效佳也不代表能夠長期領先,投資人也容易受大盤波動而追高殺低。
為此,復華台灣智能基金將透過獨家研發的FH Power X模型,運用電腦大量運算矩陣比對,以即時而非過去績效篩選,挑選出具強勢動能的10~20檔台股基金及ETF作為投資標的,並動態檢視汰弱留強,提高投資組合勝率。
除了挑選強勢基金之外,經理人也將同時以多空計量指標掌握趨勢轉折點,並判斷台股長線趨勢決定持股及避險比率,或從長線趨勢中尋找短線轉折點,靈活調整台股基金持股水位及曝險部位,以降低投資組合波動度。
復華台股基金以創投式投資研究,持續發掘價值成長股,近年旗下台股基金績效表現優異。根據Lipper統計 (截至2016/11/30),近五年復華台股基金累積報酬達58.7%,優於整體台股基金的22.5%。
復華投信多年來皆自行培育人才,目前投研團隊逾80人,規模居業界前茅,成員專長領域涵蓋國內外股票及債券、REITs 、組合基金、ETF及計量研究等,資源共享發揮綜效。也因為旗下台股系列基金表現優異,2014、2015年蟬聯傑出基金金鑽獎-國內基金獎最大贏家,去年旗下3檔台股基金再拿下5座基金大獎,累計復華投信台股系列基金自成立以來,已榮獲41座基金大獎肯定。
周奇賢表示,台灣經濟景氣邁向復甦,預估2017年台股企業獲利將再成長逾5%,大盤仍有挑戰新高的機會,建議投資人可配置一定比例的台股基金部位,參與其獲利成長契機。<摘錄經濟>
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